今天我构建了一个投资组合
admin888
|随着科学防疫的不断落实，消费场景复苏和消费能力复苏都在路上，目前消费场景的复苏逻辑更为直接纯粹，有望带领行业迎来一波新的行情。
做公众号也已经有一年多的时间，为了更好地与读者交流互动，同时实现研究到投资的转化，在自己的投资框架下进行了投资组合的构建。
投资组合说明
1、投资范围：主要在大消费行业进行集中投资。在能力圈内，以合理的价格买入优秀的企业，以低估价格买入一般的企业。
2、投资期限：3年及以上的时间维度进行投资标的布局。
3、标的卖出原因：第一，研究认知错误；第二，有更好的标的进行换股；第三，股价极度泡沫化，透支未来收益率。
4、仓位管理：不做大范围仓位择时，“永远”满仓；遵循确定性决定仓位的原则。
5、如何看待波动：关注本金永久性损失的风险，不过于关注日常股价波动，可利用的是“市场先生”的钱包而非头脑。
6、投资基准：沪深300。
7、组合更新频率：月度更新组合收益率及在换仓时更新组合。
8、组合构建指标说明
1）本投资组合以20221202的收盘价作为买入成本，后续买入成本以做出买入决策当天的收盘价计算。
2）现价取组合更新前一日的收盘价。
3）区间涨跌幅=现价-买入成本。
4）仓位指单只标的买入金额占总投资金额的比例。
5）个股绝对贡献=区间涨跌幅*仓位。
6）组合收益率=各个标的个股绝对贡献加总；组合净值=1+组合收益率
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今天我建立了一个投资组合！